アニュアルレポート・DATA BOOK | サッポロホールディングス

(1)

1

URL httルサオオwww.saルルリrリhリldiラgs.jル

キカガ7年3⽉更新

FACT _BOOK

(2)

ーー展開

 別主要関係会社・海外売上⾼推移･･･････････････････････････････じ

 海外売上⾼別構成⽐・商品構成⽐･･･････････････････････････････す

 ー海外展開････････････････････････････････････････････6

各国市場概要ー状況

 ：ビー市場概要ー状況･･･････････････････。

 ⽶国：ビー市場概要ー状況･････････････････････10

 ⽶国：果実飲料市場概要ー状況･･････････････････ 11

 ベ：ビー市場概要ー状況････････････････1し

 ンー：ー状況＜ビー・外⾷・飲料＞ ^{･･･ 1す}

 そ他東南：ー状況＜飲料＞････････････････1、

 韓国・：ビー市場ー状況･･･････････1。

 ⽇本：ビー市場概要ー状況･････････････････････19

飲料市場概要ー状況･･･････････････････････････2じ

ーン果汁市場概要ー状況･･････････ 26

不動産市況概要ー状況････････････････････････2、

外⾷産業市場ー状況･･･････････････････････････し0

ー財務ー

 ー概要･･････････････････････････････････････････････････････････････しす

 財務ー損益動向財務状態ン情報他き･･･････････････し6

 会社情報･･･････････････････････････････････････････････････････････････････じ。

⽬次

(3)

3

ーー展開

(4)

別主要関係会社・海外売上⾼推移

ー別主要関係会社

国名会社名事業内容事業ン

北⽶

SLどどMづN てRどWどRIどS Lへと. ビー製造・販売国際事業

べ.S. SづPPORO べ.S.づ., Iをc. ビー販売国際事業

SILVどR SPRINにS でIへRべS, INで. 飲料⽔製造・販売国際事業

でOべNへRY PべRどなOOとS, INで. 飲料⽔製造・販売国際事業

ベ SづPPORO VIどへNづM Lへと. ビー製造・販売国際事業

ンー POははづでORPORづへION SINにづPORどき Pへど. Lへと. 飲料⽔製造・販売⾷品・飲料事業

SづPPORO LION がSINにづPORどき Pへど. Lへと. 飲⾷店経営外⾷事業

ー POははづがMづLづYSIづきSとN.てぬと. 飲料⽔製造・販売⾷品・飲料事業

ン Pへ.POははづとIMづ INへどRNづへIONづL 飲料⽔製造・販売⾷品・飲料事業

⽇本

ビー株式会社ビー他総合酒類製造・販売国内酒類事業

ンー株式会社ビー販売国際事業

ー＆ビ株式会社⾷品/飲料⽔製造・販売⾷品・飲料事業

株式会社飲⾷店経営⾷品・飲料事業

株式会社ン飲⾷店経営外⾷事業

不動産開発株式会社不動産賃貸不動産事業

海外売上⾼推移酒税抜き

ィ億円

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0 1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

国売上高海外売上高 _{海外比率右軸}

(5)

5

キカガ6年度

海外売上⾼

億円

北⽶：⽶国

：東南韓国⾹港台湾他

そ他：中東欧州他

別構成⽐

北⽶

その他

キカガカ年度

海外売上⾼

億円

*2010 ^数量

海外売上⾼別構成⽐・商品別構成⽐

その他

６%

海外売上⾼商品別構成⽐推移

海外売上⾼別構成⽐推移

23%

北⽶ゲ1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2014 2015 2016

そ他

米

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2014 2015 2016

外食

飲料

(6)

＜業＞

2016

ン売上高 359mn CA$

＆連結消去前＇ 2006

^子会社

＜米国業＞

2016

ッＵＱＡ売上高 59mn $^{＆連結消去前＇} 1984

^設立

子会社＆株式持分３／

_%

＇

2012

^ン ^＆

SSC)

2015

^ン ^ュ ^＆

CPF)

＜米国飲料業＞

_SSC+CPF 2016

売上高_{262mn $(}連結消去前＇

＜業＞

社製造委託

＜韓国業＞

乳業社販売提携

＜業＞

2011 ^工場建設

東展開図

＜外食業＞

銀ン０店

合計／２店出店

ー海外展開

＜飲料業＞

1977

^ン ^進出

2016 ^ッ ^ン

売上高

256mn SG$^{＆連結消去前＇}

＜飲料製造体制充実＞

シンガ

製造開始

シア

ッエ竣工＆合弁＇

ッ竣工

インドネシア

ッ＆合弁＇

商業生産販売開始予定

ャン

ン先商業生産

開始予定

(7)

7

各国市場概要ー状況

(8)

：ビー市場概要ー状況

(1)基本ー *

• ⼈⼝：約し,す90万⼈ 201す年

• ⼈⼝増加率：+0.。%

• _{平均年齢：し9.、歳}

• にとP： 1,、。すbi」」iんを$ 201じ年

• 1⼈あたにとP：す0,169$ 201じ年

• にとP成⻑率：+2.じ% 201じ年

(2-1) ビー市場(2015年

• ビー製造数量：約190万はL

• 1⼈あた消費量：約す6L

• ビー市場伸び率：0.0%

• 業務⽤対家庭⽤⽐率：約2.す対、.す

(2-2) ー状況

• 市場参⼊：2006年10⽉ SLどどMづN てRどWどRIどS Lへと.株式公開買い付け

9す.。し%

同年11⽉株式じ.1、% 連邦法強制取得 100%保有化

・取得対価 29し.6mをでづ$

⽇本円換算約し0し億円 1でづ$=10し.2、円

8%、第し位ビーーー

⾼価格帯低価格帯ー

複数ン販売、消費⼆極化

* ⽐率じ %

＜競争関係＞

^当社調

づ社じ。%

て社し6%

価格 ^ン ^価格差

⾼ Imァんィt ン ^+1す〜

2す%

Pィemiウm ー、 ーン、^、

ンン

+10〜 20% Maiを-

Stィらam ^ソン ^レ0

低Va」ウe ^ーー ^ーンン、

ー ーｰ

20%-

国内価格帯別ン⼀覧

* ^赤 ^当社関連 ^ン

* _各国基本 _{出典：総務省統計局}

(9)

9

：ビー市場概要ー状況

(2-し)現地法⼈

★SLどどMづN てRどWどRIどS Lへと.

資本⾦す0,6しじtれんウイaをよでづ$

所在地ン州

創業 1。しじ年

⽣産拠点し⼯場ーンンー

⽣産能⼒ 20万はL

12万はL・ーン6万はL・ンー2万はL

事業内容ビー製造輸⼊販売

SLEEMAN てREWERIES LTと.

現地通貨建売上⾼推移連結消去前

10 ^{連続売上高} ^ッ ^！

SLEEMAN てEWERIES LTと.

商品ン

SLEEMAN てREWERIES LTと. ⼯場

2007 _‐2016

均成長率

4.9%

バノン⼯場

テッュ

ロンビ州⼯場

ンタ州

ャン ―⼯場

ベッ州

⼯場⽴地

(10)

⽶国：ビー市場概要ー状況

(1)基本ー *

• ⼈⼝：約し2,1。0万⼈ 201す年

• ⼈⼝増加率：+0.。%

• _{平均年齢：し、.1歳}

• にとP： 1、,しじ。.1bi」」iんを$ 201じ年

• 1⼈あたにとP：すじ,し06$ 201じ年

• にとP成⻑率：+2.じ% 201じ年

(2-1) ビー市場(2015年

• ビー製造数量：約2,2し0万はL

• 1⼈あた消費量：約、6L

• ビー市場伸び率：-1.0%

• 業務⽤対家庭⽤⽐率：約し対、

(2-2) ー状況

• 現地法⼈: SaァァんィんべSづ Iをc.

• 資本⾦: 、.2 mi」」iんを$

• 市場参⼊：19。じ年、⽉設⽴

• _{事業内容：ビー} _販売

• _196じ年 _ビー _{⽶国向けビー} _{輸出開始}

• SaァァんィんべSづ社設⽴当初⽇本輸⼊たSaァァんィんとィaりt てららィ販売

いた 2002年ーン社⽣産委託開始

ーン社 2006年ー会社化

• _{し0年連続⽶国内} _{ビー NO.1 達成} Saァァんィん USA Iをc.

現地通貨建売上⾼推移連結消去前

独特形状 6す0m」

ー⽸ー愛称

親い

Saァァんィん USA Iをc.

商品ン

⽶国内価格帯別ン⼀覧

⁷ ^{連続売上高} ^ッ ^！

価格ン価格差

⾼海外ンン +20〜す0%

でィaりt

Sウァらィ Pィらmiウm ーーン +10〜じ0%

Pィらmiウm ワーーーレ0

低 Pんァウ」aィーーン -10〜じ0%

* _各国基本 _{出典：総務省統計局}

2007 _‐2016

均成長率

3.2%

(11)

11

(し-1) 果実飲料市場

^当社調

• 果実飲料市場規模：約16.。 bを$

うち果実ー市場約9.。bを$

がし.2bを$ Pて 0.6bを$

• ⾮商業機関向け果実飲料市場規模：約1.1bを$

が教育機関向け 0.すbを$ 医療機関向け 0.じbを$

⽶国：果実飲料市場概要ー状況

(し-2) ー状況

• 市場参⼊：2012年1⽉ Si」ェeィ Sァィiをるイでitィウイ, Iをc.株式す1%取得

合弁

・取得対価 1,。しす百万円取得直接要た費⽤0百万円

合計1,。しす百万円

* じ21百万円す年均等償却

20%、最⼤⼿Pて果実飲料ーー

201す年2⽉でんウをtィオ Pウィe なんんdイ, Iをc. 株式す1%取得

合弁

・取得対価じ,し、0百万円取得直接要た費⽤じ91百万円

合計じ,。61百万円

* じ,じ26百万円 9年均等償却

教育機関、医療機関等⾮商業機関へ業務⽤販売強み

冷蔵飲みき市場 10%

2016年す⽉ Ridるeりie」dグイてィaをd でんィァんィatiんを, Iをc

ーベ事業でPな通 15億円取得

⽶国内学校給⾷向けーベ商品強み

果実飲料市場

16.8bを$

果実ー

9.8bを$

Pて 0.6 bを$

し.2bを$

⾮商業向け 1.1 bを$

21%

55%

5%

18% ^1%

非商業機関向け果実飲料市場常温飲

冷蔵飲常温袋⼊

濃縮還元ーンそ他

市場規模 1.1bn$

(12)

(し-し)現地法⼈

★Si」ェeィ Sァィiをるイでitィウイ, Iをc.

資本⾦ 62.すmを

$がづよよitiんをa」 Paiよ iをでaァita」含

所在地合衆国州ーン

創業 1921年

⽣産拠点 1⼯場

事業内容⼤⼿⾷品ーー向け Pて飲料製造販売

⼤⼿飲料ーー向け飲料委託製造請

売上⾼ 100mを$が2016 122mを$ 201すき 11じmを$ 201じき

★でんウをtィオ Pウィe なんんdイ, Iをc.

資本⾦し、.1mを

$がづよよitiんをa」 Paiよ iをでaァita」含

所在地合衆国州ン

創業 19じ。年

⽣産拠点じ⼯場

事業内容業務⽤学校給⾷・病院給⾷果汁飲料製造販売

⼩売ーンPてン果汁飲料製造販売

ーーン果汁飲料製造受託販売

売上⾼ 162mを$が2016 12、mを＄が201す 1すすmを＄が201じ

⽶国：果実飲料市場概要ー状況

⼯場⽴地

Si」ェeィ Sァィiをるイでitィウイ, Iをc.

商品ン

でんウをtィオ Pウィe なんんdイ, Iをc. 商品ン

州ン

州ンン

州ン

学校給⾷⼈気

Side 「ic「イ

果汁ーベ

(13)

13

0

20

40

60

80

100

120 2015 2025予測

家庭用

業務用

ベ：ビー市場概要ー状況

(1)基本ー *

• ⼈⼝：約 9,しじ0万⼈ 201す年⽇本：約12,690万⼈

• ⼈⼝増加率： +1.1% ⽇本：-0.2%

• _{平均年齢：2。.す歳} _{⽇本：じす歳}

• にとP：1。6.2 bi」」iんを$ 201じ年⽇本：じ,60す.す bi」」iんを$

• 1⼈あたにとP：2,01す$ 201じ年⽇本：し6,2し0$

• にとP成⻑率：+6.0% 201じ年⽇本：-0.0%

・にとP推移

単位：bi」」iんを$

(2) ビー市場(2015年

• ビー製造数量：約し、0万はL ⽇本：約すじ、万はL

• 1⼈あた消費量：約じ2L ⽇本：約じ2L

• ビー市場伸び率：+9.し% ⽇本：-0.1％

• 業務⽤対家庭⽤⽐率：約6対じ⽇本：約し対、

＜10年後市場予測＞出典：ベ商⼯省

 202す年市場規模予測 600万はL

 202す年業務⽤家庭⽤⽐率：約４対６

・業務⽤家庭⽤⽐率

・ビー製造数量推移

2025年⽇本

上回規模成⻑！

* _各国基本 _{出典：総務省統計局}

世界統計 6

0

50

100

150

200 2000 2005 2010 2013 2014

2016

(14)

(し) ー状況

• 現地法⼈: Saァァんィん Viらtをam Lへと.

• 資本⾦: 、0。,す9す百万ベン ≒し9mを$

• 市場参⼊：2011年11⽉ンン⼯場竣⼯

2012年じ⽉ーン開始

• _{設備投資額：す2億円}

• _{⽣産能⼒：じ万はL}

• _ベ _{起点韓国} _ー _ン _ー

づSどづN10 国うち、国輸出

ベンン⼯場

＜競争関係＞

^当社調

づ社じ1%

て社 21%

で社 20%

ベ製

ベ：ビー市場概要ー状況

ベ国内売上数量

キカガ3＝ガカカし指数

100

40 70

＜＞

ッ

ンワ

＜ン＞

ンャ

ャッ

＜

エ＞

ン

各テ価格帯●33カml⽸当たりの価格

販売数量推移

51 100

134 ¹⁴¹ 147

0 50 100 150

2012 2013 2014 2015 2016

* ^赤 ^当社関連 ^ン

(15)

15

ンー：ー状況＜ビー・外⾷・飲料＞

(1) ンー基本ー *

• ⼈⼝：約すすし万⼈ 201す年

• ⼈⼝増加率：+1.2%

• _{平均年齢：し9.6歳}

• にとP：し0、.9bi」」iんを$ 201じ年

• 1⼈あたにとP：す6,2。じ$ 201じ年

• にとP成⻑率：+2.9% 201じ年

(し-2 外⾷事業状況

• 現地法⼈: SづPPORO LION がSINにづPORどき Pへど. Lへと.

• 資本⾦: じmを Sに$

• 市場参⼊：1991年。⽉ POははづなOOとがSINにづPORどき Pへど .Lへと.設⽴外⾷店舗運営

• _{201し年1⽉} _{ン⼦会社化} にINまづ LION てどどR ぬづLL 運営

• _{事業内容：ビ} _ー _ン運営 _{ー製造販売}

• 店舗数：1じ店舗 2016年12⽉末時点

(2-2) ンー国内

ー展開事業 _• _2010年

POははづでORPORづへION

がSINにづPORどき

協働家庭⽤市場販路拡⼤中

・2016年売上函数

2010年対⽐ 2.じ倍成⻑

ビー⽂化世界へ

にINZA LION てEER HALL 1号店 ーソン店 201し年10⽉ーン

にINZA LION てEER HALL

2号店 ン店

201じ年10⽉ーン

* _基本 _{出典：ン} _統計局

1. ビー事業

2. 外⾷事業

し. 飲料事業

(し-1 ビー事業状況

吉伊勢丹 店

(16)

ンー：ー状況＜ビー・外⾷・飲料＞

(し- ) 飲料事業状況

• 現地法⼈:POははづでORPORづへION がSINにづPORどき Pへど.Lへと.

• 資本⾦: 26mを Sに$

• 市場参⼊：19、、年1⽉設⽴

• 製造能⼒：約。00万でS/年

• 事業内容：清涼飲料⽔製造販売

Viイiんを

Riるht Pィんdウct tん

Riるht Maィ「et

主商品ン

世界60か国以上そ国

ー応え商品輸出

＜ンー国内＞

茶系飲料市場８％

内：緑茶ー％

Nんを-cれi」」らよのウicら

ー％

※Niら」イらを Maィ「らt へィac「 ʼ 1６

ン

Nん. ₁

国内外⽐率ィ2カ1ケ実績売上⾼

(17)

17

・現地企業はaれぬんc「 Ptら. Ltよ.

POははづンン⽣産契約

・201、年ゴン先新⼯場

商業⽣産開始予定

製造能⼒予定す00万でS/年

・ _2000年 _{現地総合卸とIMづ社}

通 POははづン清涼飲料

販売

・ _{201す年し⽉}

とIMづ社合弁会社

Pへ.POははづとIMづ INへどRNづへIONづL

設⽴

・201、年〜商業⽣産開始予定

製造能⼒予定す00万でS/年

ンー

ンネ

ー

・ _{199し年合弁会社}

Pん「「a づcらがMa」aオイiaきSよを.てれよ.

設⽴商業⽣産開始

・201じ年。⽉

Pん「「a がMa」aオイiaきSよを.てれよ.

ー⼯場竣⼯

総⼯費しじ.2 mを Sに$

⽇本円換算≒約2、億円

製造能⼒ 600万でS/年

認証取得

そ他東南：ー状況＜飲料＞

(18)

韓国・：ビー市場ー状況

韓国基本ー *

• ⼈⼝：約す,0し0万⼈が201す年

• ⼈⼝増加率：+0.じ%

• _{平均年齢：し、.。歳}

• にとP： 1,じ10.じbi」」iんを$ 201じ年

• 1⼈あたにとP：2。,166$ 201じ年

• にとP成⻑率：+し.し% 201じ年

ー基本ー *

• ⼈⼝：約2,じ00万⼈が201す年

• ⼈⼝増加率：+1.、%

• _{平均年齢：し6.9歳}

• にとP:1,じ、1.じbi」」iんを$ 201じ年

• 1⼈あたにとP：62,290$ 201じ年

• にとP成⻑率：+2.、% 201じ年

韓国ビー市場(2015年)

• ビー製造数量：約210万はL

• 1⼈あた消費量：約じ6L

• ビー市場伸び率：2.す%

• 業務⽤家庭⽤⽐率：約す対す

ービー市場(201じ年

• ビー製造数量：約169万はL

• 1⼈あた消費量：約、じL

• ビー市場伸び率：-2.6%

• 業務⽤家庭⽤⽐率：約、対し

ー状況

・2010年11⽉

韓国⼤⼿乳業ーー

乳業ビー販売事業業務提携

・2012年1⽉

乳業酒類販売会社

Mグイてらェらィaるらでん., Ltよ. 株式1す%

取得商品販売体制強化

・2016年売上函数

2011年対⽐倍成⻑

ー状況

・2011年、⽉19⽇

ー Nん.しビーーー

でんんァらィイてィらエらィオ Ltよ.

ビーン⽣産契約締結

・2016年売上函数

2012年対⽐ 2.8倍成⻑

展開ーン SAPPORO PREMIUM

てEER 更 ン拡⼤

⽬指

* _各国基本 _{出典：総務省統計局}

(19)

19

⽇本：ビー市場概要

●ビーン市場規模

万函、ビー 5社課税移出数量ベー

＆万函＇

2カカゲ 2カカコ 2カカゴ 2カ1カ 2カ11 2カ12 2カ13 2カ1ク 2カ1グ 2カ1ケ

ン合計函数 _{クゴェ6カ7} _{クコェキ6コ} _{ク7ェキグガ} _{クグェゴガ7} _{ククェキ3ゴ} _{ク3ェコガガ} _ク3ェ3グ7 _{クキェ7カコ} _{クキェクゴキ} _{クガェク76}

函数 _{キ7ェクカク} _{キグェ6ガキ} _{キ3ェゴカク} _{キ3ェカクコ} _{キキェガカ3} _{キキェカクグ} _{キガェ66ゴ} _{キガェク6カ} _{キガェクゴカ} _{キガェカ7カ}

内瓶⽐率ィ%イ _キ3ォ7 _キ3ォキ _キキォグ _キガォ6 _キカォグ _ガゴォ7 _ガコォゴ _ガコォキ _ガ7ォ6 _ガ6ォ7

⽸⽐率ィ%イ _ク6ォ3 _クグォク _クグォカ _クグォキ _クグォ7 _クグォゴ _クグォゴ _ク6ォ3 _ク6ォゴ _クコォカ樽⽐率ィ%イ _3カォカ _3ガォク _3キォグ _33ォキ _33ォコ _3クォク _3グォキ _3グォグ _3グォグ _3グォ3 発泡酒函数 _{ガキェガ67} _{ガガェキ36} _{ゴェクココ} _7ェコカ7 _{6ェコカキ} _6ェキ6グ _{グェコ6ゴ} _6ェガ3カ _6ェガク6 _グェ73カ

新ン函数 _{ガカェカ37} _{ガガェクキカ} _{ガ3ェコグゴ} _{ガグェカ63} _{ガグェ33ク} _{ガグェグカキ} _{ガグェコガゴ} _{ガグェガガコ} _{ガクェコグ7} _ガクェ676

● ビーン市場別構成⽐推移

ビー 5社課税移出数量ベー

●ビー容器別構成⽐

ビー 5社課税移出数量ベー

, , , , , ,

発泡酒

新ャン

ャン合計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

新ャン発泡酒

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

樽缶瓶

(20)

⽇本：ー状況

● ー状況

• _{事業会社:} _{ビー株式会社}

• 資本⾦: 100億円

• _{市場参⼊：}

• ⽣産拠点：ビー 6⼯場北海道仙台那須千葉静岡九州⽇⽥和酒⼯場群⾺福岡

ワー勝沼岡⼭

• 事業内容：ビー・発泡酒・ワン・和酒・そ他酒類製造・販売販売他

1。、6年9⽉開拓使⻨酒醸造所設⽴

19じ9年9⽉⽇本⻨酒株式会社発⾜ 196じ年ビー株式会社社名変更

200し年、⽉ー純粋持株会社制移⾏

酒類事業担う新・ビーが株設⽴

ビー商品ン

★ビーン基軸じン

ンービー

⿊ベ ヱビ ^ビー ^新⻨ ^ン

The るん」d

機能系発泡酒 極ZERO

1977 ^発売 1890 ^発売 2008 ^発売 2013 ^発売

● ビー別構成⽐推移

課税移出数量ベー

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ッ新ャン

ッ発泡酒

ッ

(21)

21

⽇本：ー状況

● ビー課税移出数量推移万函

＆万函＇

2カカゲ 2カカコ 2カカゴ 2カ1カ 2カ11 2カ12 2カ13 2カ1ク 2カ1グ 2016 函数ン合計 ^{6ェガゴカ} ^グェ6コ3 グェグキ3 グェグキ7 グェガグガグェガコキグェキキ3 グェキグ7 グェカカ6 じ,9。2

函数 3ェ7クガ 3ェグ7ゴ 3ェキググ 3ェガク7 キェゴコグキェゴガ3 キェゴグガキェゴカコキェゴ3グし,06し

発泡酒函数 7コ7 グ7ゴ 3キコキ3カガコガガク3 ガガゴ 3ゴカクコガ ^じ1し

新ン函数ガェ66キガェグキ6 ガェゴクガキェガグガガェゴコグキェガキ6 キェガグ3 ガェゴグゴガェグゴカ 1,す06

● ビー容器別構成⽐

(販売ベー

2016年12⽉末び：⽸：樽⽐率

ビー _12:じ9:し9

ビーン

合計、:6、:26

● ビー家庭⽤：業務⽤⽐率

販売ベー

2016年12⽉末家庭⽤：業務⽤

ビー _す0:す0

ビーン

合計 6。:し2

0 1,000

2,000

し,000

じ,000

す,000

6,000

、,000

200、 200。 2009 2010 2011 2012 201し 201じ 201す 2016

ビー発泡酒新ン

ビーン合計

(22)

⽇本：ビー市場ー状況

201じ 201す 2016

ビー合計 2,。96 2,919 し,0じ。

⿊ベン 1,61す 1,61。 1,66し

ヱビン 96じ 9す2 9、2

●当社ビー内ン構成⽐推移

0%

20%

40%

60%

80%

100%

消費税

酒税

体価格

出典：国税庁酒しッキコイ

※出典サ酒造組合資料基当社作成

注記サンン典型的類製品価格仮定し試算消費税コ% 計算

●主要酒類酒税等負担率 ●ビーンし50m」⽸当た酒税⽐較円

ご参考：酒税について

万函

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016

黒ンヱンそ他

(23)

23

ワン

洋酒

和酒

ＲＴＤ

＜商品別売上⾼＞

ビ類酒税込み

商品ビー別構成⽐ 2016年実績⾦額ベー

⽇本：ビー市場ー状況

キカガ6年売上⾼

キェ7ゴク億円酒税込

(24)

(1-1) 飲料市場 2015年

•

⽣産量：約2,000万はL

•

1⼈あた消費量：約160L

•

飲料市場伸び率：+2%

出典：全国清涼飲料⼯業会

⽇本：飲料市場概要ー状況

・飲料市場販売ネ別構成⽐

2015年 (2016年) ^販売 ^{ネ別構成⽐}

・飲料市場容器別構成⽐

数量ベー 2015年数量ベー 2016年 ^{容器別構成⽐}

・飲料市場別構成⽐(2015年)

数量ベー

ー＆ビ商品ン

・別構成⽐(2016年

数量ベー

出典：全国清涼飲料工業会

ーン

ン1個分果汁濃縮さた

ン本来っぱい

美味さ楽

瞬間ン体感飲料

ンンぶ飲 ^{ー⽟露⼊} ^茶

ッッ 4,688^万函

飲料 _14%

茶系飲料

28%

炭酸 _18%

水 _16%

そ他

24%

出典：全国清涼飲料工業会

(25)

25

(1-2) ー状況

• _{事業会社:} _{ー＆ビ} _株式会社

• 資本⾦：すじ億し1百万円

• 市場参⼊： 1909年6⽉⽇本ビー会社初清涼飲料⽔事業進出

ビー製造⼯程発⽣炭酸利⽤

ン製造販売開始

19す、年1⽉⽶国・社合弁国際飲料株式会社設⽴

＜飲料が株創業＞

19す、年2⽉ン飲料製造販売⽬的ン株式会社設⽴

＜が株ーーン創業＞

2009年9⽉が株ーーン株式 21.じ1%取得

*持分法適⽤会社化

2011年し⽉が株ーーン株式。6.、6%取得

*連結⼦会社化

2011年12⽉末時点が株ーーン株式 9。.す9%取得

・取得原価しじ,。0し百万円

* 残⾼ 1。,じ1じ百万円 1す年均等償却

2012年し⽉⾷品・飲料事業統合会社ーおビ社設⽴

2012年12⽉が株ーーン株式持分100%化完了

201し年1⽉ーおビ吸収合併実施

ーーン飲料消滅

• ⽣産拠点：⾷品・飲料⼯場名古屋群⾺飲料⼯場磐⽥沖縄

• 事業内容：飲料⽔及び⾷品事業外⾷事業そ他

⽇本：飲料市場概要ー状況

(26)

が1-1きー類市場 201す年

市場規模：1,、。2億円

市場伸び率：＋し.1% 対前年⽐き

*うちンンー市場。1し億円

市場伸び率：+す.1％対前年⽐

が1-2き当社状況 201す年

市場参⼊：19。0年

売上⾼ンンー：1じ,000百万円

伸び率：＋し.し% ：1、.す％第2位

売上⾼⽸⼊ー：じ,200百万円

伸び率：＋1し.す％：じ。.し% 第1位

⽣産拠点：し⼯場名古屋群⾺磐⽥

が2-1きン果汁市販⽤市場 201す年

市場規模：6,000百万円

市場伸び率：＋1.0% 対前年⽐

が2-2き当社状況 201す年

販売状況：す,1す0百万円

伸び率：＋1.0％

：。す.。% 第1位

⽣産拠点：⼯場名古屋

1996年発売

ンー

っくー 19。0年

2種類⽸⼊

ー市場参⼊

ン

⽇本：ー、ン果汁市場概要ー状況

出典：㈱富⼠経済 2016 201、年⾷品ーン便覧品⽬：ー類

出典：㈱富⼠経済 2016 201、年⾷品ーン便覧品⽬：ン果汁市販⽤

(27)

27

・東京ビネ地区年間平均稼働率・賃料推移出典：三⻤商事

⽇本：不動産市況概要ー状況

・当社主要賃貸不動産物件別年間平均稼働率

銀座ビ →建替にINまづ PLづでど

2016年9⽉2じ⽇開業

(1-2) ー状況

• _{事業会社:} _{不動産開発株式会社}

• 資本⾦： 20億。0百万円

• 市場参⼊： 19。。年6⽉

• 事業内容：不動産賃貸管理不動産開発運営等

(1-1) 不動産市況

*物件再開発

星和恵⽐寿ビ →建替

恵⽐寿ー

201じ年9⽉竣⼯満室稼働

・当社賃貸等不動産期末時価推移

キカガキ年期末キカガ3年期末キカガク年期末キカガグ年期末キカガ6年期末

貸借対照表計上額 _{キカゴェゴキク} _{キガカェカ7コ} _{キカ7ェコ6ク} _{ガゴ7ェ666} 201,、6し

当期末時価 _{33グェ67キ} _337ェ77ガ _{3クコェキ37} _{3グ7ェ3ゴグ} し。9,101

2012 201し 201じ 201す 2016

恵⽐寿ン％ ^96.0 ^9し.0 ^。2.0 ^92.0 ^99.0

恵⽐寿じじ.0 0.0 2し.0 100.0 100.0

ィ旧星和恵⽐寿％

恵⽐寿％ ^9じ.0 ^100.0 ^100.0 ^100.0 ^9す.0

GツドフゼニデゼCダィ旧銀座イィ%イ ^96.0 ^、じ.0 ^1じ.0 ^*0.0 ^-

銀座％ ^99.0 ^100.0 ^100.0 ^100.0 ^100.0

2012 201し 201じ 201す 2016

稼働率/平均が％き 90.9 91.9 9し.。 9す.1 96.1

稼働率/新築ビ 6、.す。2.6 。し.0 6、.0 。0.、

稼働率/既存ビ 91.、 92.1 9し.9 9す.、 96.じ

平均賃料/平均円/坪 16,、19 16,し6、 16,616 1、,じ12 1。,200

平均賃料/新築ビ 22,。し0 26,00。 2、,し12 2、,1。6 2。,しすす

平均賃料/既存ビ 16,す、。 16,1。し 16,じ02 1、,19す 1、,91、

が円き ^が%

百万円

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2012 2013 2014 2015 2016

均賃料_/新築均賃料_/既稼働率/新築稼働率/既

(28)

● ー保有不動産⼀覧

ー地縁あ恵⽐寿銀座札幌ン不動産賃貸事業・開発等⾏っい

⽇本：不動産市況概要ー状況

・複合商業施設

恵⽐寿ーンー

ビー恵⽐寿⼯場跡地再開発ビー札幌⼯場跡地再開発

所在地東京都渋⾕区恵⽐寿じ丁⽬20番

東京都⽬⿊区三⽥1丁⽬じ番 1し番

敷地⾯積約。し,000㎡ 2す,200坪

うち棟部分す6,9じし㎡

建築⾯積約し2,000㎡ 9,、00坪

延床⾯積約じ、。,000㎡ 1じじ,600坪

うち棟部分 29。,00、㎡

棟規模地下す階地上じ0階建

開業 199じ年10⽉

所在地北海道札幌市中央区北2条東じ丁⽬

敷地⾯積約じ、,000㎡が1じ,し00坪

建築⾯積約し2,じ00㎡が9,。00坪

延床⾯積約160,000㎡がじ。,じ00坪

開業 199し年じ⽉

(29)

29

⽇本：不動産市況概要ー状況

・不動産賃貸物件

所在地東京都渋⾕区恵⽐寿1-1。-1じ

敷地⾯積 2,す96㎡

延床⾯積 16,012㎡

規模地下1階地上12階建

竣⼯ 201じ年9⽉

⽤途ビ

STRATA GIドフA

銀座

所在地東京都渋⾕区恵⽐寿1-2し-2し

敷地⾯積 1,す61㎡

延床⾯積。,6じじ㎡

規模地下1階地上、階建

竣⼯ 199じ年6⽉

⽤途ビ

所在地東京都中央区銀座、-10-1

敷地⾯積 1,11、㎡

延床⾯積 11,じ11㎡

規模地下1階地上1し階建

竣⼯ 2006年9⽉

⽤途物販店舗飲⾷店舗

恵⽐寿

所在地東京都中央区銀座す-。-1

敷地⾯積約6じす㎡

延床⾯積約、,しす0㎡

規模地下2階地上11階建

⽤途展⽰場物販店舗飲⾷店舗等

恵⽐寿

GIIドフA PLACE ６年ケ⽉竣⼯

ゴオ2ク開業

*区分所有⼟地922㎡建物。9.、2％

(30)

(1-1) 外⾷産業市場(2015年

• 外⾷産業市場規模：約2す兆1,。16億円

うち居酒屋・ビー市場規模：約1兆6、2億円

喫茶市場規模：約1兆1,2、0億円

• 外⾷産業市場伸び率：+2.2%

うち居酒屋・ビー市場伸び率：+2.。%

喫茶市場伸び率：+し.2%

出典：⽇本ーービ協会

・居酒屋・ビー市場売上⾼、店舗数前年⽐・喫茶市場売上⾼、店舗数前年⽐

2012 201し 201じ 201す 2016

売上⾼前年⽐ガカキォキ% ガカカォガ% ガカカォガ% ガカキォグ% ガカガォキ%

店舗数前年⽐ガカカォ6% ガカカォ3% ガカカォ7% ガカカォゴ% ガカカォ7%

* ⽇本ーービ協会会員調査結果基くーた上記市場規模推計結果⼀致せ

2012 201し 201じ 201す 2016

売上⾼前年⽐ 99.す% 96.す% 9す.0% 9じ.し% 92.。%

店舗数前年⽐ 99.。% 99.。% 96.。% 9し.6% 9し.し%

⽇本：外⾷産業市場ー状況

98.0%

100.0%

102.0%

104.0%

2012 2013 2014 2015 2016

売上高前比店舗数前年比

90.0%

92.0% 94.0% 96.0% 98.0% 100.0% 102.0%

2012 2013 2014 2015 2016

売上高前比店舗数前年比

(31)

31

( -2) ー状況

★ビー・居酒屋業態

• _{事業会社: 株式会社} _ン

• _資本⾦： _{じ。億、。百万円}

• 市場参⼊： 1。99年。⽉じ⽇⽇本初ビー恵⽐壽ビー

東京・銀座誕⽣

ン社創業

19じ9年9⽉⽇本共栄株式会社設⽴

ン社創⽴

• _{事業内容：ビ} _ー _{ン運営}

ビー銀座ンビー YどてISべてづR 中⼼

和⾷業態こいや⼊⺟屋ン点複数

業態・ン店舗展開

2012 201し 201じ 201す 2016

既存店売上⾼前年⽐ 102% 101% 101% 10じ% 99%

店舗数前年⽐ 101% 9。% 9、% 92% 10し%

期末店舗数 19し 190 1。す 1、0 1、す

⽇本：外⾷産業市場ー状況

＜ッポロン国内店舗数と売上⾼の推移＞

ィ店ィ億円

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

2012 2013 2014 2015 2016

既店売上高前比国内店舗数前年比

(32)

※₂

＜ン別店舗数＞

⽇本：外⾷産業市場ー状況

※ガ：栃⽊群⾺埼⽟千葉神奈川⼭梨

※キ：⼤阪京都兵庫

※ガ

※キ

主⼒店舗：ン銀座七丁⽬店

19しじ年開店

現存⽇本最古ビー

こ 1階ビー開業以来

全く変わ佇い

現在⾄

●店舗内壁画

2す0⾊壁画

開店。0年余経た現在⾊褪せ

こく店舗内彩っい

2.、すｍす.、すｍ

制作ビー設計た菅原栄蔵⽒

＜三幸＞

ガゴグク年北海道⼩樽創業

業態中⼼

北海道⼩樽中⼼店舗展開

1ゲグ

６/12⽉末現在

＜ンワ＞

ガゴゴグ年北海道札幌創業

キカガ6年6⽉よ新規連結

北海道札幌中⼼

くし路札幌銀鱗ガ6店舗展開

ー三幸⼩樽本店

く路はIへへど丸内店

(33)

33

★喫茶業態

• 事業会社：株式会社

ーおビ社 100%⼦会社

• _資本⾦ _{：し億円}

• 市場参⼊： 199じ年10⽉設⽴

• _{事業内容：} ーンでづな２よらでRIど運営

• _店舗数 _{：ガゴカ店} キカガ6オガキ⽉末現在

直営：ガガカ店ＦＣ：コカ店

東⽇本ガカグ店中⽇本 3コ店⻄⽇本ク7店

⽇本：外⾷産業市場ー状況

＜ポッ売上⾼と店舗数の推移＞

ィ億円ィ店

63 ⁷¹ ⁷⁴

77 ⁸²

163 ¹⁷⁰

185 189 190

0

50

100

150

200

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 2012 2013 2014 2015 2016

売上⾼店舗数

(34)

ー財務ー

(35)

35 国内酒類

酒税抜 し8%

国際 15%

⾷品・飲料 しし%

外⾷ 7%

不動産 5%

そ他 2%

国際 _{⾷品飲料}

 ⾼いン⼒ ーヱビス

ー⿊ラベル ン ー⻨とホップ 新ン ー極フムロリ 発泡酒

• 将来酒税⼀本化⾒据え

経営資源集中投下

• _{⽇本ワン} _ン _輸⼊ワ

ンンン

ンワン強化

• _{世界ドナォガ}

販売業務提携

 ン社⾼いン活

し市場第3位

 け系

ドリォガ

 キカガガ年参⼊し事業

ン構築継続投資

 ン社キカガグ年

新規連結北⽶飲料事業強化

 市場拡⼤⾒込ン飲

料強いン⼒持

 ン緑茶飲料圧

倒的 6 % 活

し東南中東成⻑

 キカガグ年⾖乳事業参⼊

⾷品し事業領域拡

⼤図

 国内銀座ンヱ

キカガ6年ガキ⽉末：国内キカカ店舗店舗展開

ンガク店舗

 進出歩調合わせン

銀座ン

店舗展開

• _{主⼒恵⽐寿} _ン

稼働率ゴゴ％推移商

業進資産

価値⾼

• GツドフゼニデゼCダ銀座中

⼼部敷地再開発キカガ6 年ゴ⽉開業

• 恵⽐寿銀座札幌地区中⼼

賃貸等不動産含益ガェコ73億円

売上⾼酒税抜内訳ダBツハタゼ内訳ン調整前

ー：全体概要

国内酒類

ワン事業を第2の柱に

持株会社体制下国内酒類国際

⾷品飲料外⾷不動産事業展開しいす

ガコ76年北海道開拓使⻨酒醸造所設⽴よ製造開

始以来原料わくへ真摯取組続け

客様満⾜いけ商品提供努い

す国内数多あ⾷品企業中酒⾷飲分野

展開す⾷品企業し強活し不動

産事業保有ン育成強化すよ

個性やくンン⽬指しいす

投資事業の成果創出

成⻑機会の獲得 ^{投資事業の成果創出}成⻑機会の獲得 ^{既存店の収益改善} ^{安定収益基盤の強化}

キカガ6年実績

売上⾼サグェクガコ億円

売上⾼酒税抜サ

クェキクカ億円

営業利益：キカキ億円

営業利益償却前サ

キクガ億円

ダBツハタゼサク6グ億円

Margin . %

Margin 酒税抜き . %

セ ン調整前 EBITDA クゴク億円

外⾷ ^不動産

酒税抜

連結売上高

, 億

売上⾼サキェ7ゴク億円

売上⾼酒税抜：ガェ6ガ6億円

営業利益償却前：ガガコ億円

Margin 酒税抜き . %

ダBツハタゼサガゴカ億円

売上⾼サ 6グク億円

営業利益償前サ

Margin

キグ億円

. %

ダBツハタゼサグ6億円

売上⾼サガェ37ゴ億円

営業利益償却前サ

Margin

3ク億円

. %

ダBツハタゼサゴガ億円

売上⾼サキコガ億円

営業利益償却前サ

Margin

6億円

２. %

ダBツハタゼサガキ億円

売上⾼サキキゴ億円

営業利益償却前サ

ガカ3億円

Margin . %

ダBツハタゼサガクク億円

国酒類

38%

国際 11% 食品飲料

19% 外食

3% 不動産

29%

そ他 0%

ン⼒強化継続的成⻑ ン⼒強化継続的成⻑ ン⼒強化継続的成⻑ ン⼒強化継続的成⻑ ン⼒強化継続的成⻑

(36)

務＆損益動向＇

売上高 _売上高 _酒税抜 _＇ _{海外売上高比率} _酒税抜 _＇

営業利益経常利益

親会社株主帰属

当期純利益 ^IT

売上高総利益率売上高販管費率

売上高営業利益率

%

(37)

37

務 ₍ 損益動向＇

項目

_2007/12 _2008/12 _2009/12 _2010/12 _2011/12 _2012/12 _2013/12 _2014/12 _2015/12 _2016/12

売上高＆酒税込＇百万

_449,011 _414,558 _387,534 _389,244 _449,452 _492,490 _509,834 _518,740 _533,748 _541,847

売上高＆酒税抜＇百万

_309,794 _284,411 _264,604 _269,874 _336,837 _379,792 _395,377 _401,813 _418,319 _424,059

売上原価百万

_305,078 _288,146 _267,690 _261,211 _286,678 _313,117 _329,605 _336,388 _352,808 _352,420

販管費及び般管理費百万

_131,570 _111,726 _106,947 _112,629 _143,890 _164,958 _164,884 _167,623 _166,990 _169,159

営業利益百万

_12,362 _14,685 _12,895 _15,403 _18,883 _14,414 _15,344 _14,728 _13,950 _20,267

経常利益百万

_8,118 _10,526 _10,725 _14,328 _16,807 _13,689 _15,130 _14,565 _13,211 _19,202

ＩＴ ₍ 百万

_37,759 _37,157 _36,474 _39,080 _46,476 _44,098 _44,388 _42,974 _42,327 _46,529

親会社株主帰属当期純利益

百万

5,508 7,640 4,535 10,772 3,164 5,393 9,451 340 6,108 9,469

海外売上高比率＆酒税抜＇％

_9.0 _8.8 _8.5 _9.4 _11.0 _14.1 _18.3 _19.2 _22.6 _20.5

売上高総利益率＆酒税抜＇％

_46.5 _44.4 _45.3 _47.4 _48.3 _47.2 _45.6 _45.4 _43.3 _44.7

売上高販管費率＆酒税抜＇％

_42.5 _39.3 _40.4 _41.7 _42.7 _43.4 _41.7 _41.7 _39.9 _39.9

売上高営業利益率＆酒税抜＇％

_4.0 _5.2 _4.9 _5.7 _5.6 _3.8 _3.9 _3.7 _3.3 _4.8

(38)

務＆務状態＇

総資産純資産 ^固定資産 ^流動資産金融債

債比率

自己資比率

固定長期適合率流動比率 _D/E

■固定資産

■流動資産

固定比率

(39)

39

務＆務状態＇

項目

_2007/12 _2008/12 _2009/12 _2010/12 _2011/12 _2012/12 _2013/12 _2014/12 _2015/12 _2016/12

総資産百万

_561,858 _527,286 _506,874 _494,798 _550,784 _597,636 _616,752 _625,439 _620,388 _626,351

純資産百万

_125,189 _116,862 _118,590 _126,645 _124,775 _134,946 _155,366 _160,004 _163,822 _166,380

流動資産百万

_117,717 _129,418 _102,277 _109,737 _129,018 _138,258 _147,336 _156,372 _156,364 _164,183

固定資産百万

_444,141 _397,868 _404,596 _385,061 _421,766 _459,377 _469,416 _469,066 _464,023 _462,168

流動債百万

_223,501 _213,203 _169,252 _167,043 _212,589 _243,146 _227,308 _211,771 _233,643 _212,123

固定債百万

_213,168 _197,220 _219,032 _201,109 _213,418 _219,543 _234,077 _253,662 _222,921 _247,847

金融債百万

_208,464 _189,251 _196,794 _181,334 _219,168 _257,646 _247,828 _247,556 _234,741 _238,143

自己資比率％

_22.3 _22.1 _23.4 _25.3 _22.4 _22.1 _24.6 _25.0 _25.5 _25.7

債比率％

_349.0 _351.9 _328.0 _294.4 _345.5 _351.1 _304.2 _297.8 _289.1 _286.3

固定比率％

_354.9 _341.1 _341.8 _307.9 _342.1 _348.6 _309.5 _300.1 _293.8 _287.6

固定長期適合率％

_131.3 _126.8 _119.9 _118.1 _125.3 _130.8 _121.7 _114.4 _121.8 _113.1

流動比率％

_52.7 _60.7 _60.4 _65.7 _60.7 _56.9 _64.8 _73.8 _66.9 _77.4

ＢＣ倍

_1.7 _1.6 _1.7 _1.4 _1.8 _1.9 _1.6 _1.5 _1.4 _1.4

(40)

務＆ン情報＇

国際業売上高

不動産業売上高

業ン別売上高

外食業売上高

国酒類業売上高

売上高：■国酒類業■国際業■食品飲料業

■外食業 ■不動産業

食品飲料業売上高

構成比：■国酒類業＆酒税抜＇■国際業■食品飲料業

(41)

41

務＆ン情報＇

項目

2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12

酒類業売上高＆酒税込＇百万

343,670 324,720 305,495 304,715 294,077 306,068 323,125 330,704 344,153 344,877

国酒類業売上高＆酒税込＇百万

_- _- - 279,329 268,189 269,947 274,909 281,031 273,651 279,476

国際酒類業売上高百万

_- _- _- _25,386 _25,888 _36,121 _48,215 _49,672 _70,501 _65,400

食品飲料業売上高百万

_52,239 _36,848 _30,745 33,937 108,060 129,017 130,671 133,439 135,670 137,918

外食業売上高百万

_28,954 _29,537 _28,026 _26,429 _24,091 _26,621 _26,827 _27,143 _27,004 _28,120

不動産業売上高百万

_24,147 _23,451 _23,266 _23,537 _22,468 _23,217 _22,767 _21,509 _20,872 _22,900

そ他業売上高百万

_- _- _- ₆₂₄ ₇₅₅ _7,565 _6,442 _5,944 _6,048 _8,031

酒類業売上高比率＆酒税抜＇％

_66.0 _68.4 _69.0 _68.7 _53.9 _52.1 _52.8 _53.4 _54.7 _53.6

国酒類業売上高比率酒税抜＇％

_- _- _- _59.3 _46.2 _42.6 _40.6 _41.0 _37.8 _38.1

国際酒類業売上高比率％

_- _- _- _9.4 _7.7 _9.5 _12.2 _12.4 _16.9 _15.4

食品飲料業売上高比率％

_16.9 _13.0 _11.6 _12.6 _32.1 _34.8 _33.0 _33.2 _32.4 _32.5

外食業売上高比率％

_9.3 _10.4 _10.6 _9.8 _7.2 _6.7 _6.8 _6.8 _6.5 _6.6

不動産業売上高比率％

_7.8 _8.2 _8.8 _8.7 _6.7 _6.1 _5.8 _5.4 _5.0 _5.4

そ他業売上高比率％

_- _- _- _0.2 _0.2 _0.2 _1.6 _1.5 _1.4 _1.9

*2011 ^よ ^酒類 ^業 ^国 ^酒類 ^国際 2 ^ン ^した

(42)

務＆ン情報＇

国酒類業営業利益売上高営業利益率

食品飲料業営業利益売上高営業利益率

ン別営業利益

不動産業営業利益売上高営業利益率

外食業営業利益売上高営業利益率

■営業利益売上高営業利益率＆酒税抜＇

■営業利益 ^{売上高営業利益率} ■営業利益 _{売上高営業利益率}

■営業利益

売上高営業利益率

■国酒類業 ■国際業 ■食品飲料業

国際業営業利益売上高営業利益率

■営業利益売上高営業利益率＆酒税抜＇

(43)

43

務＆ン情報＇

項目

2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12

酒類業営業利益＆酒税抜＇百万

7,854 8,610 8,176 9,787 9,682 7,448 11,109 10,365 8,789 12,652

国酒類業営業利益百万

_- _- _- _9,290 _9,304 _7,522 _9,901 _10,192 _8,635 _11,745

国際酒類業営業利益百万

_- _- _- ₄₉₇ ₃₇₈ _-73 _1,208 ₁₇₂ ₁₅₄ ₉₀₆

食品飲料業営業利益百万

_-839 ₂₂₀ ₃₀₁ _1,280 _3,690 ₃₆₄ _-1,483 ₁₂₁ ₄₃₄ _1,314

外食業営業利益百万

₆₅₆ ₅₅₀ _-171 ₁₄₈ ₂₁₉ ₅₃₈ ₄₁₅ ₃₀₃ ₅₂₂ ₆₆₃

不動産業営業利益百万

7,073 7,612 7,524 7,986 8,552 9,396 8,685 7,695 8,281 10,328

そ他業営業利益百万

_- _- _- _-751 _-643 _-413 ₂₃₁ ₁₈₃ ₁ ₉₅

酒類業営業利益率＆酒税抜＇％

_3.8 _4.4 _4.5 _5.3 _5.3 _3.8 _5.3 _4.8 _3.8 _5.6

国酒類業営業利益率＆酒税抜＇％

_- _- _- _5.8 _6.0 _4.6 _6.2 _6.2 _5.5 _7.3

国際酒類業営業利益率％

_- _- _- _2.0 _1.5 _-0.2 _2.5 _0.3 _0.2 _1.4

食品飲料業営業利益率％

_-1.6 _0.6 _1.0 _3.8 _3.4 _0.3 _-1.1 _0.1 _0.3 _1.0

外食業営業利益率％

_2.3 _1.9 _-0.6 _0.6 _0.9 _2.1 _1.5 _1.1 _1.9 _2.4

不動産業営業利益率％

_29.3 _32.5 _32.3 _33.9 _38.1 _40.5 _38.1 _35.8 _39.7 _45.1

そ他業営業利益率％

_- _- _- _-120.4 _-85.2 _-47.4 _3.6 _3.1 _0.0 _1.2

*2011 ^よ ^酒類 ^業 ^国 ^酒類 ^国際 2 ^ン ^した

(44)

アニュアルレポート・DATA BOOK | サッポロホールディングス

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キカガ7年3⽉更新

FACT BOOK

ー ー 展開

 別主要関係会社・海外売上⾼推移 ･･･････････････････････････････ じ

 海外売上⾼ 別構成⽐・商品構成⽐ ･･･････････････････････････････ す

 ー 海外展開 ････････････････････････････････････････････6

各国市場概要 ー 状況

 ：ビー 市場概要 ー 状況 ･･･････････････････。

 ⽶国：ビー 市場概要 ー 状況 ･････････････････････10

 ⽶国：果実飲料市場概要 ー 状況 ･･････････････････ 11

 ベ ：ビー 市場概要 ー 状況 ････････････････1し

 ン ー ： ー 状況＜ビー ・外⾷・飲料＞ ･･･ 1す

 そ 他東南 ： ー 状況＜飲料＞ ････････････････1、

 韓国・ ：ビー 市場 ー 状況 ･･･････････1。

 ⽇本：ビー 市場概要 ー 状況 ･････････････････････19

飲料市場概要 ー 状況 ･･･････････････････････････2じ

ー ン果汁市場概要 ー 状況 ･･････････ 26

不動産市況概要 ー 状況 ･･･････････････････････ ･2、

外⾷産業市場 ー 状況 ･･･････････････････････････し0

ー 財務 ー

 ー 概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････しす

 財務 ー 損益動向 財務状態 ン 情報他き ･･･････････････し6

 会社情報 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････じ。

⽬次

ー ー 展開

別主要関係会社・海外売上⾼推移

ー 別主要関係会社

国名 会社名 事業内容 事業 ン

北⽶

SLどどMづN てRどWどRIどS Lへと. ビー 製造・販売 国際事業

べ.S. SづPPORO べ.S.づ., Iをc. ビー 販売 国際事業

SILVどR SPRINにS でIへRべS, INで. 飲料⽔製造・販売 国際事業

でOべNへRY PべRど なOOとS, INで. 飲料⽔製造・販売 国際事業

ベ SづPPORO VIどへNづM Lへと. ビー 製造・販売 国際事業

ン ー POははづ でORPORづへION SINにづPORどき Pへど. Lへと. 飲料⽔製造・販売 ⾷品・飲料事業

SづPPORO LION がSINにづPORどき Pへど. Lへと. 飲⾷店経営 外⾷事業

ー POははづ がMづLづYSIづきSとN.てぬと. 飲料⽔製造・販売 ⾷品・飲料事業

ン Pへ.POははづ とIMづ INへどRNづへIONづL 飲料⽔製造・販売 ⾷品・飲料事業

⽇本

ビー 株式会社 ビー 他総合酒類製造・販売 国内酒類事業

ン ー 株式会社 ビー 販売 国際事業

ー ＆ビ 株式会社 ⾷品/飲料⽔製造・販売 ⾷品・飲料事業

株式会社 飲⾷店経営 ⾷品・飲料事業

株式会社 ン 飲⾷店経営 外⾷事業

不動産開発株式会社 不動産賃貸 不動産事業

海外売上⾼推移 酒税抜き

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

国 売上高 海外売上高 海外比率 右軸

キカガ6年度

海外売上⾼

億円

北⽶： ⽶国

：東南 韓国 ⾹港 台湾他

そ 他 ： 中東 欧州他

別構成⽐

北⽶

その他

キカガカ年度

海外売上⾼

億円

*2010 数量

海外売上⾼ 別構成⽐・商品別構成⽐

その他

６%

海外売上⾼商品別構成⽐推移

海外売上⾼ 別構成⽐推移

FACT _BOOK

ーー展開

 別主要関係会社・海外売上⾼推移･･･････････････････････････････じ

 海外売上⾼別構成⽐・商品構成⽐･･･････････････････････････････す

 ー海外展開････････････････････････････････････････････6

各国市場概要ー状況

 ：ビー市場概要ー状況･･･････････････････。

 ⽶国：ビー市場概要ー状況･････････････････････10

 ⽶国：果実飲料市場概要ー状況･･････････････････ 11

 ベ：ビー市場概要ー状況････････････････1し

 ンー：ー状況＜ビー・外⾷・飲料＞ ^{･･･ 1す}

 そ他東南：ー状況＜飲料＞････････････････1、

 韓国・：ビー市場ー状況･･･････････1。

 ⽇本：ビー市場概要ー状況･････････････････････19

飲料市場概要ー状況･･･････････････････････････2じ

ーン果汁市場概要ー状況･･････････ 26

不動産市況概要ー状況････････････････････････2、

外⾷産業市場ー状況･･･････････････････････････し0

ー財務ー

 ー概要･･････････････････････････････････････････････････････････････しす

 財務ー損益動向財務状態ン情報他き･･･････････････し6

 会社情報･･･････････････････････････････････････････････････････････････････じ。

ーー展開

ー別主要関係会社

国名会社名事業内容事業ン

SLどどMづN てRどWどRIどS Lへと. ビー製造・販売国際事業

べ.S. SづPPORO べ.S.づ., Iをc. ビー販売国際事業

SILVどR SPRINにS でIへRべS, INで. 飲料⽔製造・販売国際事業

でOべNへRY PべRどなOOとS, INで. 飲料⽔製造・販売国際事業

ベ SづPPORO VIどへNづM Lへと. ビー製造・販売国際事業

ンー POははづでORPORづへION SINにづPORどき Pへど. Lへと. 飲料⽔製造・販売⾷品・飲料事業

SづPPORO LION がSINにづPORどき Pへど. Lへと. 飲⾷店経営外⾷事業

ー POははづがMづLづYSIづきSとN.てぬと. 飲料⽔製造・販売⾷品・飲料事業

ン Pへ.POははづとIMづ INへどRNづへIONづL 飲料⽔製造・販売⾷品・飲料事業

ビー株式会社ビー他総合酒類製造・販売国内酒類事業

ンー株式会社ビー販売国際事業

ー＆ビ株式会社⾷品/飲料⽔製造・販売⾷品・飲料事業

株式会社飲⾷店経営⾷品・飲料事業

株式会社ン飲⾷店経営外⾷事業

不動産開発株式会社不動産賃貸不動産事業

海外売上⾼推移酒税抜き

国売上高海外売上高 _{海外比率右軸}

北⽶：⽶国

：東南韓国⾹港台湾他

そ他：中東欧州他

*2010 ^数量

海外売上⾼別構成⽐・商品別構成⽐

海外売上⾼別構成⽐推移

北⽶ゲ1%

そ他

＜業＞

^子会社

＜米国業＞

^設立

子会社＆株式持分３／

^ン ^＆

^ン ^ュ ^＆

＜米国飲料業＞

＜業＞

社製造委託

＜韓国業＞

乳業社販売提携

＜業＞

東展開図

＜外食業＞

銀ン０店

ー海外展開

＜飲料業＞

^ン ^進出

ッエ竣工＆合弁＇

ッ竣工

ッ＆合弁＇

商業生産販売開始予定

ン先商業生産

各国市場概要ー状況

：ビー市場概要ー状況

(1)基本ー *

• _{平均年齢：し9.、歳}

• 1⼈あたにとP：す0,169$ 201じ年

(2-1) ビー市場(2015年